蔡金梅 近期活跃
中国人寿保险股份有限公司厦门市开元支公司 • 经理
工作天数：不限
工作时间：08:15-17:30
职位描述
综合金融保险规划师简介
综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势
和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询
服务。
招募条件
1、（特别优秀者可放宽）
2、学历：大专及以上学历优先
3、基本要求：热情积极，有爱心，有责任感，学习能
力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；具备
良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。
4、专业要求：有同业背景或金融专业背景，熟悉金融
市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识
和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建
议。
5、品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿
债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业
监管处罚记录等。
工作职责
法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的
学习培训，下午时间市场实做。
2、客户需求分析：通过日常拜访客户，深入了解客户
的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性
化的金融保险建议。
3、资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合保
险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元
化增值。
4、客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供
vip客户权益服务，增强客户信任与满意度。
5、持续学习与提升：紧跟金融市场动态，不断提升自
身的金融知识和保险专业技能。
我们提供
竞争力委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬
水平，收入构成多元化。
专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，
助力成为金融保险领域专业规划师。
广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通
道，为你的职业生涯保驾护航。
完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后
享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，
职级越高保障越多。
5、和谐的工作氛围：不定期团建活动，宽敞大气的办
公环境，在轻松愉悦的环境中工作。
综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势
和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询
服务。
招募条件
1、（特别优秀者可放宽）
2、学历：大专及以上学历优先
3、基本要求：热情积极，有爱心，有责任感，学习能
力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；具备
良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。
4、专业要求：有同业背景或金融专业背景，熟悉金融
市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识
和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建
议。
5、品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿
债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业
监管处罚记录等。
工作职责
法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的
学习培训，下午时间市场实做。
2、客户需求分析：通过日常拜访客户，深入了解客户
的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性
化的金融保险建议。
3、资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合保
险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元
化增值。
4、客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供
vip客户权益服务，增强客户信任与满意度。
5、持续学习与提升：紧跟金融市场动态，不断提升自
身的金融知识和保险专业技能。
我们提供
竞争力委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬
水平，收入构成多元化。
专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，
助力成为金融保险领域专业规划师。
广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通
道，为你的职业生涯保驾护航。
完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后
享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，
职级越高保障越多。
5、和谐的工作氛围：不定期团建活动，宽敞大气的办
公环境，在轻松愉悦的环境中工作。
立信广场（开元街道希望社区湖滨南路90号）更新于 2026-04-27
相似职位
